Foto: En Perspectiva

“La industria propone, Uruguay se desarrolla”

Ese es el lema de País Industrial, una iniciativa conjunta de la Cámara de Industrias y el PIT CNT que se lanzó hace pocos días. El propósito es impulsar políticas públicas que recuperen a la Industria Nacional y la desarrollen a mediano y largo plazo.

La producción industrial de Uruguay no crece desde hace 15 años, representa el 10% del Producto Interno Bruto y el 10% del empleo; incluye unas 20.000 empresas y 170.000 empleados. A esa matríz hay que potenciarla, dicen los empresarios y sindicatos del sector.

A partir de ese primer acuerdo definieron varios ejes de trabajo, por ejemplo: la formación para el futuro del trabajo, la toma de conciencia sobre el valor público de la industria uruguaya, la integración productiva regional, la innovación y la formación sindical en política industrial.

¿Cómo nació esta propuesta inédita de empresarios y trabajadores? ¿Cómo comenzaron a trabajar? ¿Cómo buscarán acuerdos que permitan plantear políticas públicas de reactivación de la industria? 

Es un enfoque pensando a mediano y largo plazo pero… ¿cuándo se verán algunos resultados?

Emiliano Cotelo conversó con la Directora de País Industrial, Carola Saavedra, de la Cámara de Industrias, y al coordinador académico de la iniciativa, Rodrigo Alonso, del Instituto Cuesta Duarte, del PIT CNT.

Carola Saavedra

• Directora de País Industrial por la Cámara de Industrias del Uruguay
• Directora de Comunicación y Proyectos de la Cámara de Industrias
• Licenciada en Economía y maestranda en Políticas Públicas (Udelar)

Rodrigo Alonso

• Coordinador Académico de País Industrial por el Instituto Cuesta Duarte (Pit Cnt)
• Licenciado en Economía (Universidad de Integración Latinoamericana – Brasil)

Accedé aquí a la página web de País Industrial

La entrada País Industrial, iniciativa de Cámara de Industrias y PIT CNT: "Este año habrá resultados en el diagnóstico" y en 2027 tendremos "propuestas de políticas públicas", dicen Carola Saavedra y Rodrigo Alonso se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Presentación "Desafíos y oportunidades del negocio industrial en Uruguay" (CIU) by En Perspectiva En Perspectiva

La entrada Presentación "Desafíos y oportunidades del negocio industrial en Uruguay" (CIU) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Versión taquigráfica: MIEM presentó sus compromisos estratégicos ante la Comisión de Presupuesto del Senado by En Perspectiva En Perspectiva

La entrada Versión taquigráfica: MIEM presentó sus compromisos estratégicos ante la Comisión de Presupuesto del Senado se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Discurso del Cr. Leonardo García, presidente de la CIU, en la celebración del Día de la Industria 2025 by En Perspectiva En Perspectiva

La entrada Discurso del Cr. Leonardo García, presidente de la CIU, en la celebración del Día de la Industria 2025 se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

¿Uruguay realmente quiere tener una industria nacional activa, fuerte y desarrollada?

Este fue el lema que eligió la Cámara de Industrias del Uruguay al celebrar este miércoles sus 127 años.

En su discurso, el presidente de la gremial destacó el aporte del sector a la economía, al ambiente y a la sociedad y pidió “defenderlo”, por ejemplo de la competencia desigual que genera el Estado al dar exoneraciones tributarias a productos del exterior que también se producen en Uruguay. También mencionó problemas con los costos de la energía, las condiciones de compra que imponen las grandes superficies de supermercados, la conflictividad laboral o la iniciativa para reducir la jornada de trabajo.

¿Cuál es la situación de la industria uruguaya? ¿Cómo están trabajando con el gobierno en estos temas?

Emiliano Cotelo conversó con el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Cr. Leonardo García.

Esta semana la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) celebró sus 127 años con un sector que no crece, tiene costos altos y enfrenta una alta conflictividad laboral.

Además, según la gremial, el propio Estado genera una competencia desigual al quitarle impuestos a productos que se importan a pesar de que también se fabrican en Uruguay.

En su discurso en la celebración del Día de la Industria el miércoles, frente al presidente de la República y la ministra Cardona, entre otras autoridades, el titular de la CIU aseguró que en nuestro país no se valora a las industrias nacionales hasta que alguna cierra sus puertas.

Documentos relacionados

Discurso del Cr. Leonardo García, presidente de la CIU, en la celebración del Día de la Industria 2025 by En Perspectiva En Perspectiva

Versión taquigráfica: MIEM presentó sus compromisos estratégicos ante la Comisión de Presupuesto del Senado by En Perspectiva En Perspectiva

Presentación "Desafíos y oportunidades del negocio industrial en Uruguay" (CIU) by En Perspectiva En Perspectiva

La entrada “Cualquier país que quiera ser libre e independiente necesita una industria nacional”, dice Leonardo García, presidente de la CIU se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

La entrada Sector industrial en Uruguay: ¿Qué ha pasado con esta actividad económica en el mediano plazo? ¿Cómo se explica la pérdida de empleos? Con Pablo Rosselli, socio de Exante se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: En Perspectiva

La entrada "El tipo de cambio es un dato"; los industriales tienen que pensar "cómo van a mejorar la eficiencia" en otros factores que sí pueden manejar en sus empresas, dice la ministra Elisa Facio, sobre los reclamos por problemas de competividad se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: En Perspectiva

La entrada Producción de combustibles “verdes” en Uruguay: Cada proyecto está en “etapa de análisis” de “sostenibilidad”; si provoca impacto negativo “no se hace”, dice Fernando Schaich, de la Asociación Uruguay de Hidrógeno se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Freepik

EMILIANO COTELO (EC): El Instituto Nacional de Estadística publicó esta semana las cifras de la industria manufacturera correspondientes al cierre del año pasado. En concreto, los datos para diciembre mostraron un crecimiento de la producción industrial de 1% en términos interanuales y, de esta manera, en el conjunto de 2022 el sector acumuló una expansión de 3,6%.

¿Cómo se analiza el desempeño del sector manufacturera en 2022? ¿Cómo fue desempeño a nivel de ramas? ¿Cuáles son las perspectivas para este año? Les proponemos conversar sobre estos temas en los próximos minutos con la economista Florencia Carriquiry, socia de Exante.

¿Te parece si empezamos repasando lo más destacado de estas cifras que se conocieron el lunes sobre el desempeño de la actividad industrial al cierre del año pasado?

FLORENCIA CARRIQUIRY (FC): Sí, claro. Si empezamos con lo que fueron las cifras para diciembre, la actividad industrial, como bien decía Emiliano recién, mostró un crecimiento de 1% en términos interanuales en diciembre, aunque en esto hubo una contribución importante de la refinería de ANCAP, que creció más de 30% en la misma comparación. De hecho, el indicador de industria sin refinería tuvo una ligera caída (de 0,5%) frente al nivel de cierre de 2021.

Además, hay otra rama muy grande, que es la de producción de alimentos diversos (donde se computa la actividad de la planta de concentrados de Pepsico en Colonia) que también tuvo una incidencia muy importante el año pasado. Puntualmente en diciembre, esa rama creció más de 40% interanual.

Por lo tanto, si nos concentramos en lo que en Exante llamamos el núcleo de la producción manufacturera (que, como hemos explicado otras veces, es la producción industrial sin la refinería, sin la producción de la rama de alimentos diversos y sin la producción de celulosa) en diciembre se registró una retracción de este indicador. Concretamente, frente a diciembre de 2021, la producción del núcleo industrial cayó 6% y en el conjunto del último trimestre del año registró una baja poco mayor al 5% interanual. De hecho, en los últimos meses del año la gran mayoría de las ramas que componen el núcleo industrial estaban en caída, marcando un cambio de dinámica notorio respecto a lo visto en 2021 y hasta comienzos de 2022.

RA – Está claro, entonces, que, al menos en términos generales, la dinámica más reciente de la producción industrial es de caída, ahora, ¿cómo quedaron con estos datos de diciembre las cifras para el conjunto de 2022?

FC – Bien. En el promedio de 2022 la producción industrial total mostró un aumento de 3,6% frente a los niveles de 2021, mientras que el núcleo industrial tuvo un aumento algo menor (de casi 2%).

Sin embargo, en línea con lo que mencionábamos antes, ese incremento del núcleo industrial en el conjunto del año recoge sobre todo el efecto arrastre que dejó la suba que vimos en 2021 y en el inicio de 2022. De hecho, nuestra estimación ciclo-tendencia de este indicador pauta claramente que desde el segundo trimestre del año pasado la actividad del núcleo industrial tendió a caer y como mencionaba antes al cierre del año estaba 5%-6% por debajo de los niveles de finales de 2021, aunque todavía en registros altos en una comparación histórica más larga.

RA – ¿Y cómo fue la evolución al interior de la industria? ¿Qué ramas tuvieron un mejor desempeño el año pasado?

FC – En el conjunto del año pasado sobresalió positivamente el dinamismo de la industria automotriz, que duplicó su producción frente a 2021. Hay que recordar que sobre finales de 2021 comenzó el armado en la planta de Nordex de un nuevo modelo de Ford (la Ford Transit) y eso supuso un fuerte impulso para esta rama. También vimos un crecimiento importante de la producción de aceites y grasas, que aumentó casi 30% (tras una suba también muy alta en 2021) y de la industria arrocera, que creció más de 25% (más que recuperando la caída en este caso que había tenido en 2021). Y luego hay otras ramas que tuvieron crecimientos algo más moderados aunque relevantes(entre 7% y 10%) pero que son ramas muy grandes y que por tanto contribuyeron también de manera significativa a la expansión del núcleo industrial en 2022. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la producción de bebidas no alcohólicas o a la de productos panificados.

RA – ¿Y del lado negativo? ¿Dónde estuvieron las caídas más importantes?

FC – Si miramos el indicador de difusión del crecimiento industrial que elaboramos en Exante (que mide el porcentaje de ramas que crece en la comparación interanual), la verdad es que el 55% de las ramas sufrieron bajas en el promedio de 2022. La mayor incidencia negativa la tuvo la industria frigorífica, que es una de las ramas de mayor tamaño en la industria uruguaya y que tuvo una caída de casi 7% el año pasado. Luego la industria farmacéutica, que es otra rama grande también tuvo un mal desempeño en 2022 y cayó casi 8% y algunas otras ramas del rubro metalúrgico, que tienen menor peso pero que mostraron descensos de la producción de entre 12% y 15% en el año.
class="qowt-font4-CourierNew">

RA – Queda claro. ¿Y qué sucedió a nivel de los indicadores relativos al empleo en el sector? Te lo pregunto porque en años previos veníamos destacando la tendencia firme de caída del empleo en la industria. ¿Cómo fue la evolución el año pasado?

FC – Es cierto que la industria tuvo un período largo de destrucción de empleos desde 2011 y hasta el inicio de 2020 cuando la llegada de la pandemia marcó un piso en ese sentido, pero desde mediados de 2020 y sobre todo durante 2021 la horas trabajadas y el personal ocupado en la industria tendió a mostrar una recuperación moderada. 2022 fue un año de poco crecimiento del empleo en el sector pero en términos de promedio anual, las horas trabajadas crecieron 1,7% y el personal ocupado un 2% frente a 2021. El empleo sigue estando en niveles muy bajos en una mirada histórica pero, como decía recién, viene de un par de años con mejor evolución. La contracara de eso es que en términos agregados la productividad media del empleo en el sector tendió a estabilizarse el año pasado.

RA – Para ir cerrando y en virtud de todo lo que estuvimos analizando, ¿qué perspectivas manejan en Exante para el sector manufacturero en 2023? Desde el sector industrial se viene marcando mucha preocupación sobre todo por el impacto de la caída del dólar en los niveles de competitividad, ¿cómo están viendo el panorama?

FC – Nuestras proyecciones apuntan a que la industria manufacturera va a permanecer relativamente estancada en términos agregados en 2023, aunque con heterogeneidad al interior del sector.

Hay que considerar que el mes próximo, en marzo, se va a estar poniendo en marcha la nueva planta de UPM y eso va a suponer un nuevo escalón importante en esta rama, pero al mismo tiempo, a nuestro juicio hay otros elementos que van a estar jugando en sentido contrario.

Por un lado, para este año también está programada una parada de mantenimiento larga en la refinería de La Teja, que va a impactar negativamente en los últimos meses del año. Y, por otro lado, estamos en un escenario externo y de competitividad que no permite ser muy optimistas. Las ramas exportadoras, en particular, están enfrentando un contexto muy negativo de competitividad con la caída que acumula el dólar en este último año y en un marco de menores precios y enfriamiento de la demanda a nivel global, que nos hacen prever probablemente un 2023 de pobre desempeño en muchas de ellas. Y para las de inserción más regional, tampoco hay muy buenas perspectivas, en medio de un escenario de poco crecimiento, alta incertidumbre y muy malos niveles de precios relativos con cualquiera de los dos vecinos.

Por todo esto, reitero, en Exante tendemos a pensar que 2023 va a ser un año sin un crecimiento relevante de la producción manufacturera agregada, incluso cuando, como decíamos, vamos a tener una nueva planta de celulosa operando durante casi todo el año.

La entrada Crecimiento en la actividad industrial: ¿Qué factores estuvieron detrás de esta evolución y qué se prevé para 2023? Análisis de Florencia Carriquiry (Exante) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Pixabay

EMILIANO COTELO (EC): La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó un nuevo indicador de “demografía de empresas”. Este nuevo indicador, construido a partir de registros administrativos del BPS, permite ver la evolución de las empresas activas en Uruguay, con una apertura a nivel de tamaño de empresa, de sector de actividad y por departamento.

A su vez, el indicador también aporta datos de cuántos trabajadores están empleados en dichas empresas y cómo ha sido su dinámica en los últimos años.

A raíz de esta nueva información, surgen algunas preguntas claves: ¿Cuántas empresas hay en actividad en Uruguay? ¿Cuáles son los sectores que concentran más? ¿Dónde se ubican? ¿Cuántos trabajadores están empleados en ellas? Les proponemos conversar sobre este tema en los próximos minutos con el economista Luciano Magnífico, de Exante.

ROMINA ANDRIOLI (RA):  ¿Cuántas empresas están activas hoy en Uruguay?

LUCIANO MAGNÍFICO (LM): Antes de pasar a eso, me parece importante aclarar que este indicador considera únicamente lo que son los sectores de comercio, industria y servicios, dejando afuera lo que son principalmente las empresas del agro, pero también a las empresas de servicios financieros y las del sector público, entre otros.

Habiendo hecho esa aclaración y según la información de este indicador con datos al segundo trimestre de este año, en Uruguay hay 175.388 empresas en actividad. Esto representa un incremento de 3.400 empresas respecto a las activas al cierre del año pasado y de casi 11.000 frente a los niveles del segundo trimestre de 2021.

Este incremento refleja que tras la pandemia algunas empresas reiniciaron sus actividades luego de un período de cese y también el hecho de que se crearon nuevas empresas en el último tiempo.

RA: Recién aclarabas el tema de qué sectores son considerados en este indicador, de los que mencionaste uno a priori esperaría que los rubros del comercio sean los más grandes en cuanto a cantidad de empresas, ¿esto es así?

LM: De hecho, el subsector más grande bajo esta lógica es el de “Comercio al por mayor y al por menor” que engloba a más de 58.000 empresas, lo que significa un tercio de las empresas activas totales en el país. Esto lógicamente responde sobre todo a la enorme cantidad de empresas comerciales micro y pequeñas que hay en Uruguay.

Por su parte y por debajo de las actividades comerciales, tenemos lo que es el sector de “transporte y almacenamiento” con casi 19.000 empresas y a la “industria manufacturera” con 16.000 empresas.

Entre estos tres subsectores que recién mencioné tenemos más de la mitad de las empresas activas en el país.

RA: Otra mirada que siempre es interesante para entender cómo son las empresas y que explican gran parte de la heterogeneidad que hay en el mundo empresarial, es el tamaño de estas organizaciones. ¿Qué podemos decir desde esta dimensión?

LM: A ver, aquí una nueva aclaración. Desde el punto de vista normativo existen dos criterios para clasificar a las empresas en los diferentes tamaños: uno es el criterio de la facturación y otro el criterio del personal ocupado. En este caso particular, para la construcción de este indicador el INE consideró únicamente el criterio de la ocupación para clasificar a las empresas de la base.

De este modo, si la empresa ocupa hasta 4 personas es clasificada como microempresa, si ocupa entre 5 y 19 es pequeña, si mantiene entre 20 y 99 personas es mediana y si supera las 99 personas ocupadas es clasificada como empresa grande.

Pasando ahora sí a los números que arroja el monitor del INE, en el segundo trimestre había 148.500 microempresas, 21.000 empresas pequeñas, casi 5.000 medianas y 850 empresas grandes. En ese sentido, en Uruguay el 97% de las empresas son micro o pequeñas de acuerdo a esta clasificación.

RA: Si nos enfocamos en las empresas grandes, ¿en qué sectores se ubican estas empresas de mayor tamaño?

LM: Un 20% son empresas de la industria manufacturera, un 16% de comercio al por menor y al por mayor, 13% de actividades administrativas y servicios de apoyo y después tenemos lo que son empresas de la enseñanza y de la salud que concentran en cada caso un 11% del total de las empresas grandes.

RA: Dejando de lado ahora la clasificación por tamaño y pasando a la dimensión geográfica, ¿cómo se distribuyen las empresas en el país?

LM: Lógicamente por una cuestión de cantidad de personas y por la dinámica sectorial que discutimos hace algunos minutos, con una alta concentración de empresas del rubro comercial, los departamentos con mayor población acumulan también la mayor cantidad de empresas.

En ese sentido, Montevideo encabeza la lista con 83.000 empresas, concentrando casi la mitad del total de empresas activas. Tras Montevideo, tenemos a Canelones con unas 23.000 empresas y a Maldonado con algo más de 12.000.

Por el otro lado, los departamentos con menor cantidad de empresas son Flores, con solo 1.200 empresas, y Treinta y Tres con 2.000 establecimientos.

RA: Al inicio comentábamos que este indicador también tiene información en materia de personal ocupado, ¿qué muestran las cifras para el segundo trimestre de este año?

LM: Según las cifras reportadas en el indicador, las empresas activas incluidas concentran a casi 890.000 ocupados dependientes. Esto implica unos 10.000 ocupados más que al cierre de 2021 y casi 63.000 personas más que en el segundo trimestre del año pasado (previo a la fuerte recuperación que mostró el mercado laboral en el segundo semestre de 2021).

Sobre este punto también vale hacer una aclaración. Las cifras de empleo reportadas por el INE mes a mes en el marco de la Encuesta Continua de Hogares, muestran que en Uruguay hay 1,65 millones de personas ocupadas aproximadamente. Este número es muy superior a las cifras que se extraen de este nuevo monitor del INE.

Esto se explica por el hecho de que este monitor no está considerando todos los sectores de la economía, como dijimos al principio, pero también a que solo considera a los asalariados del sector formal. Por lo tanto, no es extraño que la cantidad de trabajadores reportados sea muy inferior a la estimada a partir de la Encuesta.

RA: Queda claro eso, ahora, ¿cómo dialogan los diferentes cortes que vimos de las empresas con lo que son los datos de personal ocupado? Me imagino que debe haber una correlación bastante fuerte entre unos datos y otros.

LM: A ver, en alguna de las dimensiones que discutimos la hay, pero de todos modos, también hay diferencias importantes entre lo que es la dinámica de la cantidad de empresas y de la cantidad de ocupados.

Por ejemplo, desde el punto de vista sectorial, el sector de “comercio al por mayor y al por menor” acumula el 27% del personal ocupado, lo que coincide con lo que comentábamos para la cantidad de empresas. Tras este sector comercial, tenemos a las “industrias manufactureras” con un 14% del total de ocupados y aparece luego el sector de “servicios sociales y relacionados con la salud humana” con 12%, que es un sector intensivo en capital humano pero que no estaba entre los primeros en cantidad de empresas.

RA: ¿Y en relación al tamaño de las empresas?

LM: Bueno, desde el punto de vista del tamaño de las empresas, existen diferencias lógicas entre las dos dimensiones. Antes habíamos mencionado que solo había unas 850 empresas grandes, sin embargo, las mismas concentran más de 300.000 ocupados según los datos al segundo trimestre (lo que corresponde a un tercio del total de las personas empleadas). Esto implica que cada empresa de este tipo cuenta en promedio con más de 350 trabajadores. En particular, destaca lo que son las empresas grandes del sector de la salud con un promedio de casi 800 trabajadores por institución.

Por su parte, las microempresas emplean a 215.000 personas, con un promedio de algo más de un trabajador dependiente por empresa, mientras que las pequeñas y medianas empresas concentran a alrededor de 185.000 personas en cada caso. En las empresas medianas con un promedio de 38 trabajadores por firma, mientras que en las pequeñas uno de casi 9 trabajadores por organización.

RA: Ya para ir cerrando,  ¿qué nos tenemos que llevar entonces de las cifras de este nuevo monitor del INE?

LM: Más allá de lo que discutimos en este rato, me parece importante destacar la importancia que tiene esta información desde múltiples perspectivas.

En particular, la efectividad de las políticas públicas enfocadas en las empresas depende fundamentalmente de cómo se contemple justamente la heterogeneidad del entramado empresarial, de la que se desprenden diferentes necesidades de cada grupo de empresas.

Esto aplica por ejemplo al tema del personal ocupado que discutimos recién y a cómo varía de acuerdo al tamaño de las empresas. En concreto, tanto las empresas grandes como las empresas más pequeñas tienen un impacto fundamental sobre los niveles de empleo, unas por su tamaño individual y las más pequeñas por la gran cantidad de empresas de este tipo que existen en Uruguay. Evidentemente, políticas de promoción del empleo por ejemplo, deben considerar estas diferencias en las características de las empresas.

La entrada ¿Cuántas empresas activas hay en Uruguay y cómo se distribuyen? Análisis de Luciano Magnífico (Exante) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.