Foto: adhocFotos

La comisión especial del Senado que analiza el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea recibió este jueves a representantes del sector lácteo, que expresaron reparos sobre el impacto del tratado. Comparecieron dirigentes de Conaprole y de la Cámara de la Industria Láctea, en el marco del proceso de ratificación parlamentaria.

El principal foco de preocupación es Brasil, el mayor mercado regional para los lácteos uruguayos. Desde Conaprole advirtieron que existe más riesgo de que productos europeos ingresen al Mercosur —y especialmente a Brasil— que oportunidades reales de colocar producción en Europa. Brasil fue el principal destino de los quesos uruguayos en 2025 y uno de los mayores compradores del sector.

Las gremiales señalaron que Uruguay exporta la mayor parte de su producción y que podría perder espacio tanto en el mercado brasileño como en el interno, ante el ingreso de quesos europeos con mejores condiciones arancelarias. Si bien mantienen una postura aperturista, consideran que el sector puede resultar perjudicado y que será necesario analizar salvaguardas.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con el secretario ejecutivo de la Cámara de la Industria Láctea, Ariel Londinsky.

La entrada Acuerdo UE-Mercosur preocupa al sector lácteo uruguayo: “No vemos una oportunidad comercial” pero sí un riesgo en el ingreso a Brasil de productos europeos sin aranceles, dice Ariel Londinsky (CILU) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El sector lácteo de nuestro país, una de las principales cadenas agroindustriales, enfrenta un escenario complejo, pautado por la combinación de concentración empresarial, exposición a mercados externos, desafíos climáticos y tensiones laborales.

¿Cómo se ubica en ese contexto Conaprole, la empresa líder del sector que capta el 70% de la remisión de leche de los productores? ¿Cómo es su situación? ¿Cuáles son sus planes?

Conversamos En Perspectiva con Gabriel Fernández, presidente de Conaprole desde el año 2022.

Uruguay se ha destacado históricamente como productor y exportador de lácteos en América Latina, con Conaprole, la cooperativa líder creada por ley en 1935, como pilar fundamental de la industria.

Sin embargo, en los últimos años el sector ha enfrentado dificultades generadas por factores como sequías, exceso de lluvias y caída de rentabilidad, conjugadas con la competencia creciente de importaciones de Argentina y Brasil.

Los efectos alcanzan a toda la cadena, con empresas que cesan su actividad y otras que disponen reestructuras, lo que a su vez deriva en conflictos sindicales.

A pesar de los desafíos que presenta este rubro, Conaprole se mantiene como una de las principales compañías de alimentos lácteos a nivel mundial. El 80% de su producción va al exterior y llega a más de 70 países.

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Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

La entrada El sector lácteo enfrenta dificultades económicas: ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué está pasando a nivel de precios? Análisis de Florencia Carriquiry (Exante) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Presentan: Surco Seguros, ADP y Erro

Hoy en Conexión Interior continuamos la recorrida departamento por departamento en la que nos está llevando Carlos Amonte, y llegamos a San José. ¿Qué diferencia a este departamento, conocido como parte de la cuenca lechera, del resto del país?

Lo charlamos con el veterinario Juan Crescionini.

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EMILIANO COTELO (EC):
En el comienzo del 2019 el sector lácteo está recibiendo señales más auspiciosas… las exportaciones mostraron un crecimiento significativo en enero y los precios internacionales registran varias subas consecutivas en los remates de Fonterra en Oceanía. Además, la semana pasada el Poder Ejecutivo dispuso un ajuste del precio de la leche tarifada, en un intento por contribuir a aliviar las dificultades que atraviesa el sector.

Sin embargo, los problemas financieros, tanto a nivel de los tambos como de la industria persisten y el sector enfrenta desafíos importantes.

¿Qué podemos esperar entonces para este 2019? ¿Cuáles son las perspectivas para el sector lácteo? Lo conversamos con la economista Florencia Carriquiry, de la consultora Deloitte.

ROMINA ANDRIOLI (RA): Florencia, Emiliano señalaba recién algunas señales más favorables para el sector lácteo en este comienzo de 2019… Quizás valga la pena comenzar por allí… ¿qué muestran las cifras más recientes relativas al sector?

FC: Una de las señales más auspiciosas de estos últimos meses es la tendencia de recuperación que parece estarse consolidando a nivel de los precios internacionales.

Por ejemplo, a nivel de la leche en polvo entera, los valores en Oceanía habían mostrado una clara tendencia bajista durante 2018, pero desde noviembre comenzaron a recuperarse y pasamos de un precio de US$ 2.600 por tonelada en el remate del 20 de noviembre del año pasado a un valor de más de US$ 3.000 la tonelada en el último remate, de inicios de febrero… es una suba de 15% en cuestión de pocos meses.

Y de la misma manera, a nivel de los quesos, la cotización del queso cheddar en Nueva Zelanda subió desde menos de
US$ 3.200 la tonelada en diciembre a casi US$ 3.600 a inicios de febrero.

Son precios aún menores a los de un año atrás, pero la recuperación vista en estas últimos meses es importante y marca un quiebre notorio en la tendencia bajista del año pasado.

RA: ¿Y esa mejora de los precios internacionales se está reflejando en los valores de venta de la industria local?

FC: Bueno… en realidad todavía no lo vemos en las estadísticas, porque los precios que estamos observando en los negocios concretados a inicios de 2019 se negociaron antes, a finales de 2018, cuando los valores internacionales estaban de hecho en niveles muy bajos… Probablemente en próximos meses comenzaremos a ver reflejada esta mejora de los precios internacionales en los valores de exportación de la industria local.

En ese sentido, si bien es cierto que las exportaciones de productos lácteos aumentaron significativamente en este comienzo de año (en enero subieron más de 30% frente al mismo mes de 2018), eso se dio esencialmente a instancias de una fuerte suba de los volúmenes de venta.

RA: Florencia, otra de las novedades es que la semana pasada subió el precio de la leche fluida al consumo, que pasó a venderse a $ 27 el litro. Se trata de un aumento de 2 pesos, que el gobierno anunció como una medida de apoyo al sector lechero… Ahora, ¿cuánto llega de ese incremento de la leche al consumo al productor?

FC: Según se estableció en la resolución que fijó el aumento, parte de ese aumento se destina al Fondo de Garantía para deudas de los Productores Lecheros, que se creó el año pasado. Concretamente, la retención por litro de leche tarifada para dicho fondo aumentó desde $ 1,39 a $ 1,52. Y lo restante habrá que ver como se reparte entre productores e industria… la intención del gobierno era que este mayor precio de la leche tarifada beneficie al productor lechero esencialmente, pero en cualquier caso es una medida que tendrá un impacto muy menor…porque la incidencia de la leche tarifada sobre el precio medio de la leche al productor es muy pequeña. No podemos perder de vista que Uruguay exporta alrededor del 70% de la producción de leche, con lo cual sólo el 30% se consume a nivel nacional y de ese consumo nacional, la leche fresca es un 5% aproximadamente…

RA: Florencia, en medio de todo este contexto, entonces, ¿cómo es la realidad actual en términos de rentabilidad en el sector?

FC: Otras veces comentamos que la rentabilidad en el sector lácteo en general se vio fuertemente resentida por la caída de los precios que se procesó en 2014 en el mundo… A nivel de los productores, en particular, el precio de la leche cruda bajó significativamente en dólares y los costos locales medidos en dólares (salarios, precios del consumo y otros insumos) no bajaron o lo hicieron en mucho menor magnitud. Entonces, esa evolución de los precios relativos, junto con la contracción de la remisión afectó de modo importante la situación económico-financiera de los establecimientos lecheros, que en el ejercicio 2015-2016 tuvieron números realmente muy malos…con pérdidas en la mayoría de los casos.

Desde esos niveles, los resultados económicos de la producción lechera están mejorando… La combinación de cierta recuperación de los precios y de una mayor producción, que en el ejercicio pasado aumentó más de 5%, se fue reflejando en una mejora de los márgenes, incluso cuando los costos se mantienen firmes… Seguramente hay situaciones muy variadas, pero, según nuestras estimaciones, en promedio el EBITDA de un establecimiento lechero tipo habría cerrado el último ejercicio en torno de los US$ 250 por hectárea… Eso supone una mejora fuerte frente a los niveles de 2015-2016… aunque aún está por debajo de los niveles vistos entre 2011 y 2014…

RA: Ahora, US$ 250 por hectárea no parece un mal resultado…

FC: A primera vista no. Pero hay que tener presente varios elementos que relativizan esa conclusión.

RA: ¿A qué elementos te estás refiriendo?

FC: Por un lado, no podemos perder de vista que ese número está construido en base a niveles de productividad promedio, a una estructura de costos tipo, para un productor representativo y con los precios promedio de la leche que publica INALE (que terminan reflejando esencialmente lo que paga Conaprole)… las cifras pueden ser bastante peores en productores de menor escala y peores niveles de eficiencia o aquellos que remitían a industrias con dificultades, que sufrieron problemas de incobrabilidad o incluso de recibo de su leche por momentos. Con lo cuál ahí hay un primer elemento…

Un segundo elemento es que ese margen de EBITDA estimado es previo al pago de la renta de la tierra (que según datos del Ministerio está en torno a los US$ 180 por hectárea al año en la lechería) y es previo también a costos financieros… que en productores con mayores niveles de endeudamiento son pesados… De allí que en términos del resultado final seguramente hay todavía situaciones complejas al interior del sector.

Y, por último, hay un tema no menor que es la escala media que tiene un tambo en nuestro país. De acuerdo a datos del Ministerio, en promedio un establecimiento lechero tiene poco más de 200 hás y hay casi un cuarto de los establecimientos lecheros que tienen menos de 50 hectáreas… Mirado desde esa perspectiva, un EBITDA de US$ 250 por hectárea supone un monto anual para ese productor de 50 hectáreas (o menos) muy pequeño para hacer frente a renta, servicio de deuda y gastos de subsistencia de ese productor y su familia.

RA: Está claro. ¿Y cómo es la situación a nivel de la industria? Mencionabas que estamos viendo una recuperación de la remisión y de los precios… eso debería estar suponiendo un escenario más favorable para las empresas de la fase industrial ¿no es así?

FC: Es cierto. La recuperación de la remisión y de los precios está contribuyendo a una paulatina mejora de los ingresos del sector. Y la suba del dólar también debería ayudar a una moderación de los costos internos medidos en dólares.

Pero, más allá de eso y tal como marcaba para la fase primaria del complejo, dentro de la industria láctea hay mucha heterogeneidad y el panorama sigue siendo muy complejo para algunas empresas que conjugan una menor eficiencia relativa, una peor inserción comercial y un alto endeudamiento. Incluso en Conaprole, en donde la escala y la diversificación de productos y mercados es muy importante, los números son muy ajustados. En estos días salió una entrevista en El Observador al presidente de la Cooperativa, en donde éste manifestaba que pese a tener una utilidad contable relativamente alta en el ejercicio cerrado en julio de 2018, si a esa utilidad se le restan las primas de precios por la leche que se anticiparon a los productores socios (que en la información contable figura como un crédito a los productores), el resultado fue incluso ligeramente negativo en el ejercicio pasado.

En definitiva, Romina, las señales más recientes son mejores, pero aún hay dificultades grandes en el sector y problemas que se arrastran de años anteriores… No debería llamarnos la atención que sigamos viendo cierres de empresas, tanto a nivel de la industria como de la producción lechera.

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Foto: Presidencia

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La entrada Comunicado de productores lecheros por cierre de Pili se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Emiliano Cotelo (EC): Lógicamente, esa posibilidad tiene en alerta a todos los operadores del sector y el ministro de Agricultura, Tabaré Aguerre, ya señaló que Uruguay se opone a semejante alternativa y que la misma sería contraria a las leyes del Mercosur.

En ese contexto, nos pareció oportuno dedicar nuestro espacio de análisis económico de hoy al sector lácteo. ¿Cuánto produce el sector? ¿Cuán importante es el mercado brasileño? ¿Cómo hay que analizar esta amenaza? En seguida, el diálogo es con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte.

Romina Andrioli (RA): Para comenzar, Pablo, sería bueno situar un poco a los oyentes en el contexto viendo algunas cifras claves del sector… Por ejemplo, ¿a cuánto asciende la producción del sector lácteo?

PABLO ROSSELLI (PR): La producción lechera ocupa en el país unas 800.000 hectáreas, según los datos que publica anualmente el MGAP… Esa superficie representa aproximadamente un 5 % del total del área agropecuaria pero la producción a su vez está bastante concentrada en el sur del Río Negro, en la zona centro y litoral del país.

En esa superficie Uruguay produce aproximadamente unos 1.800 millones de litros por año… Si uno mira la evolución del sector a largo plazo, en los últimos 10 o 20 años la producción de leche ha presentado una fuerte tendencia alcista, con un crecimiento promedio anual de 3 % en los últimos 20 años… Podemos decir que el sector lácteo crece a un ritmo similar al PIB del país…

Se trata de un sector muy competitivo a nivel internacional, a pesar de que en los últimos dos años ha sentido el impacto de la caída de los precios internacionales de los lácteos.

RA: – ¿Cómo fue el desempeño más reciente del sector?

PR: – La producción del sector alcanzó un máximo histórico en 2013. En ese momento, los precios internacionales de la leche en polvo y de los quesos estaban en torno a US$ 4.600 y US$ 4.300 por tonelada respectivamente (en la medición promedio anual)…

Los precios cayeron alrededor de 50 % hasta comienzos de 2016… Eso derivó en menores precios al productor, lo cual a su vez provocó una caída de la producción nacional de leche de más de 10 %… En los últimos meses, sin embargo, los precios internacionales de los lácteos mejoraron, eso se está trasladando al precio al productor y ya estamos viendo un aumento de la producción de leche frente a los valores de hace un año… Quiere decir, Romina, que el sector se está recuperando del shock externo negativo.

RA: – Decías que se producen anualmente unos 1.800 millones de litros… En Uruguay somos 3,5 millones de habitantes… ¿Cuánto de esa producción la consumimos nosotros y cuánto termina siendo exportada?

PR: – La mayor parte de la producción de leche termina en exportaciones, de una gran cantidad de productos como leche en polvo, quesos, mantecas, sueros, caseínas y leche fluida…

Si tenemos en cuenta la cantidad de leche fluida que se requiere para producir cada uno de esos productos y considerando cifras de INALE, las exportaciones representan más del 70 % de la producción nacional…

La industria láctea es, por lo tanto, fuertemente exportadora… Por más que las empresas también venden en el mercado interno y suelen valorizar mejor la leche en el mercado local, sobre todo empresas como Conaprole, que tiene una marca muy fuerte, es clave para toda la industria el acceso a los mercados externos.

RA: – ¿Y a cuánto llegan las exportaciones si las medimos en dólares?

PR: – Cuando teníamos precios internacionales récord, en 2013, nuestras exportaciones de lácteos totalizaron unos US$ 870 millones… En 2016 habían bajado a US$ 560 millones, pero este año probablemente veamos una ligera recuperación, que debería consolidarse en 2018.

RA: – ¿Cuán importante es el mercado brasileño, que tenemos ahora bajo esta amenaza de cuotificaciones?

PR: – Actualmente el mercado brasileño representa una parte sustantiva de nuestras exportaciones… Hasta hace unos años, la industria uruguaya estaba fuertemente expuesta en el mercado de Venezuela… En 2013 y 2014, Venezuela representaba más de un 30 % de las exportaciones de productos lácteos…

Con la crisis en Venezuela, Brasil se transformó en el principal mercado para Uruguay… con exportaciones de US$ 340 millones en 2016… La industria láctea accede a otros mercados como México, Rusia y Argelia, pero Brasil es clave… representa más de 60 % del total de las exportaciones actualmente.

RA: – ¿Cómo están analizando este planteo de Brasil? ¿Cuán importante es en el mercado brasileño la producción que exporta nuestro país?

PR: – Brasil es un país enorme… con más de 200 millones de habitantes… es prácticamente un país autosuficiente en producción de leche… produce anualmente unos 23.000 millones de litros… Toda nuestra producción representa menos del 10 % de la producción brasileña… y nuestras exportaciones a Brasil no superan el 3 %-4 % del total de su producción.

Visto así es evidente que Uruguay no puede hacer un daño significativo… Tampoco se puede sostener que Uruguay realice una competencia en modo alguno desleal… Uruguay es muy competitivo en la producción de leche.

De todos modos, históricamente los productores del sur de Brasil hacen reclamos al Gobierno para que frene las exportaciones uruguayas… porque por temas de distancia es justamente en el sur de Brasil donde se observa más el efecto de la presencia uruguaya.

RA: – ¿Qué efectos podría tener una eventual reducción de nuestras colocaciones de lácteos en Brasil, si llegado el caso el Gobierno brasileño termina estableciendo cuotas…

PR: – Sin dudas sería muy malo para el sector… Aunque razonablemente la industria lograría gradualmente redireccionar la producción a otros mercados… habría igual efectos negativos.

Por un lado, Uruguay accede al mercado brasileño con una protección importante que está determinada por el arancel que Brasil le pone a las importaciones desde fuera del Mercosur, que es de 28 %… Eso implica que los precios de exportación a Brasil son más altos que los precios a otros mercados… Por lo tanto, redirigirse a otros mercados vendría de la mano de una caída de los precios de exportación y presumiblemente de un ajuste a la baja de los precios al productor.

En segundo lugar, no todas las empresas lácteas de Uruguay se encuentran en iguales condiciones para enfrentar limitaciones de acceso al mercado brasileño… Conaprole tiene una capacidad industrial muy grande y diversa… Eso le permite cambiar el mix de productos para atender las demandas de cada mercado… Otras empresas más chicas, cuentan con una capacidad mucho más acotada a unos pocos productos… Esas empresas pueden tener más dificultades para redireccionar sus ventas.

RA: – A partir de esta situación, Pablo, ¿qué perspectivas están viendo? ¿Terminará Brasil imponiendo restricciones? ¿Qué es mejor, negociar alguna restricción moderada o arriesgarnos a que Brasil termine actuando unilaterlamente?

PR: – Son buenas preguntas, Romina…

Es muy difícil anticipar lo que finalmente hará el Gobierno brasileño… Imponer cuotas unilateralmente sería una violación enorme del tratado del Mercosur.

Por otro lado, a nuestro juicio, Uruguay debería oponerse a la fijación de cuotas de las importaciones… El establecimiento de cuotas va contra la esencia misma del acuerdo de libre comercio y tiene consecuencias negativas para Uruguay más allá del caso puntual…

RA: – ¿A qué te referís, Pablo?

PR: – A lo siguiente… El objetivo último del Mercosur era promover la integración económica, con libre circulación de bienes, de personas y de capital… Y que las empresas se beneficiaran de un mercado único más grande.

Cada vez que se establecen limitaciones al libre comercio, se reducen los incentivos a invertir en los países pequeños… cada vez tiene menos sentido establecer una operación en un país chico como Uruguay para desde acá abastecer a los países del Mercosur… Por eso, nos parece que Uruguay no debería negociar un acuerdo sobre este punto… aunque por cierto, esa decisión tiene también sus riesgos.

RA: – Para terminar, Pablo, hubo quienes se preguntaron si ese escenario de cuotas a las exportaciones uruguayas de lácteos no tiene algo que ver con el aumento de la tasa consular que está planteando nuestro país… ¿Cómo lo ven ustedes?

PR: – Difícil saberlo… Hasta ahora, parecería que formalmente al menos las dos cosas no están relacionadas… A su vez, y como decía antes, este reclamo de cuotas por parte de productores brasileños no es nuevo… Lo que en todo caso es nuevo es que tenemos otro Gobierno en Brasil…

Dicho eso, también es cierto que el aumento de la tasa consular es un incumplimiento de nuestra parte… No es particularmente grave para Brasil y Argentina, dado el pequeño tamaño de nuestro mercado interno y dado también que como está planteada, la suba de la tasa consular es menor para Argentina, Brasil y Paraguay que para el resto del mundo… Y por eso, termina teniendo un efecto mitigante que es la mayor protección que efectivamente terminan teniendo las empresas brasileñas y argentinas en nuestro mercado frente a competidores del exterior…

Pero como dijimos en su momento, el aumento de la tasa consular es una señal mala, nos expone a algunas represalias y debilita el argumento que un país chico siempre tiene que tener en un acuerdo como el Mercosur que es el apego sistemático a las leyes y normas acordadas.

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Trobo indicó que en la convocatoria a la Comsión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, quiere saber además cuáles son las debilidades que enfrentan los lácteos uruguayos en caso de tener que colocar su producción en otros mercados.

En conferencia de prensa ayer de tarde, luego de la reunión que mantuvo con su par brasileño, Aguerre declaró que la reglamentación del Mercosur no permite cuotificaciones unilaterales, sino que en caso de querer establecer una cuotificación, las conversaciones deberían formalizarse entre los sectores privados de ambos países.

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