Un informe del Banco Central reveló que el año pasado por primera vez el volumen de uso de tarjetas de débito superó al de crédito
EMILIANO COTELO (EC) – “La utilización de tarjetas de débito continúa al alza, registrándose por primera vez un mayor volumen operativo asociado a este instrumento en comparación con las tarjetas de crédito”. Así destacaba el Banco Central el aumento que han tenido las operaciones con tarjetas de débito durante el año pasado, en el informe sobre el sistema de pagos minoristas que se publicó el viernes. El reporte también dio cuenta, como lo hace habitualmente, de la evolución que ha tenido el uso de otros medios de pago en el nuestro país.
¿Qué marcan estas nuevas cifras? ¿A qué ritmo sigue avanzando el cambio en los hábitos de pago? ¿Qué está pasando con los instrumentos menos tradicionales? Conversamos sobre estos temas con la economista Alicia Corcoll, de la consultora Deloitte.
ROMINA ANDRIOLI (RA) – Alicia, el reporte destaca especialmente que en 2018 la cantidad de transacciones con tarjetas de débito superó a la operativa con tarjetas de crédito, así que te propongo comenzar por allí… ¿Podemos repasar los grandes números del año pasado?
ALICIA CORCOLL (AC) – Claro. En 2018 se realizaron unas 154 millones de operaciones con tarjetas de débito emitidas en Uruguay, lo que supone un aumento anual de 50%. En total se movió el equivalente a US$ 5.300 millones en compras con tarjeta de crédito, versus los algo menos de US$ 4.000 operados en 2017… Estamos hablando de un aumento de 34% en dólares, que es de similar magnitud si lo medimos en términos reales.
Por otro lado, en 2018 se hicieron 145 millones de transacciones con tarjetas de crédito uruguayas, por un total de US$ 5.400 millones… Así que en volumen transado el crédito todavía es algo mayor que el débito, pero como adelantaba Emiliano recién, en cantidad de operaciones ya es más alto el uso del débito. En plata, igual, el débito representa casi la mitad del gasto total que se realiza con plásticos… Para tener una referencia, a principios de 2013 – antes de que entrara en vigencia la ley de Inclusión Financiera – el porcentaje de las compras con débito apenas superaba el 5%.
Lógicamente, las tasas de crecimiento del gasto con tarjetas se vienen moderando respecto a las que se veían cuando recién empezaban las iniciativas de inclusión financiera, pero con estos números que estamos repasando queda claro que las tasas de expansión siguen siendo intensas en los dos casos.
RA – ¿Y qué es lo que está detrás de este aumento? ¿Cuánto pesa la mayor cantidad de plásticos en circulación y cuánto juega el hecho de que cada vez tendemos a usar más las tarjetas?
AC – En términos generales los dos factores contribuyen, pero las incidencias son algo distintas según estemos mirando crédito o débito.
En el caso de las tarjetas de crédito, al cierre de 2018 había unos 3,5 millones de plásticos en circulación, un 11% más que a fines de 2017… Y en particular, está habiendo un aumento más importante en el caso de las tarjetas de crédito bancarias, que subieron casi un 20% en el último año (mientras que las que emiten las instituciones no bancarias, de hecho, están estables).
A su vez, y como tú decías, hace ya bastante tiempo que viene subiendo el número de transacciones que hacemos con esas tarjetas… En promedio, llegamos a unas 3,4 operaciones por tarjeta de crédito por mes en 2018 (frente a un ratio de 3,2 en 2017). Entonces, el año pasado pegó más el aumento en el parque de tarjetas, pero si miramos lo ocurrido en los últimos años – por ejemplo, de nuevo frente al 2013 – la verdad es que ambas fuerzas contribuyeron en forma bastante pareja, porque la cantidad de plásticos subió un 35% y la intensidad de uso un 40%.
RA – Está claro… ¿Y en tarjetas de débito?
AC – En el caso del débito, los plásticos en circulación también suben a un ritmo fuerte. En 2018 subieron 7%, hasta llegar a casi 2,9 millones… y versus el 2013 el aumento es de 55%.
Ahora, incluso con esas tasas de crecimiento en lo que refiere a cantidad de tarjetas, el principal determinante que explica la mayor operativa sigue siendo la intensidad de uso… En 2018 se hicieron en promedio 4,5 compras por tarjeta de débito al mes (y en el segundo semestre, en particular, ese número alcanzó a casi 5 operaciones por mes por tarjeta). En 2017 el ratio había sido de 3,2 y a comienzos de 2013 de sólo 0,2 (cuando las tarjetas de débito prácticamente no se utilizaban en su “función compra” y se destinaban únicamente a retiros de efectivo). Aquí es muy notorio el cambio cultural que hubo en los hábitos de pago, con aumentos en la operativa que – lejos de extinguirse – se profundizan medición a medición.
RA – Alicia, el Banco Central también publica estadísticas de otros medios de pago, ¿verdad? ¿Qué está pasando con el dinero electrónico, por ejemplo?
AC – Sí, ya desde 2016 que tenemos datos sobre los movimientos con dinero electrónico (que incluye a las tarjetas prepagas y al típico “ticket alimentación”)… Y la verdad es que el crecimiento es fuerte (aunque desde volúmenes sumamente pequeños para lo que es el sistema de pagos uruguayo, por supuesto). Durante el año pasado se movieron US$ 1.600 millones, lo que supone una suba de 75% si lo medimos en dólares.
Igualmente, Romina, me parece importante aclarar que de esos US$ 1.600 millones, sólo unos US$ 550 millones (un tercio aproximadamente) corresponde a consumos propiamente dichos… La mayor parte de la operativa, entonces, se concentra en retiros de efectivo.
Y otro elemento a destacar es que el informe menciona un parque de plásticos en circulación de 1,4 millones, pero aclara que sólo un 44% de esas tarjetas tuvo algún movimiento entre julio y diciembre (es decir, una buena porción está inactiva, no se está usando ni para comprar ni para retirar efectivo).
RA – Para ir terminando, Alicia, ¿podemos repasar los cambios que está habiendo en los canales de pago electrónicos, como los pagos móviles o los pagos por internet? ¿Ahí también se mantiene la tendencia de aumento?
AC – Sí, en materia de canales de pago electrónicos también estamos viendo aumentos significativos. A través de los pagos móviles en 2018 se canalizaron unos US$ 380 millones en unas 3,6 millones de operaciones, lo que supone una suba de 40% tanto en dólares como en cantidad de transacciones respecto a los datos de 2017… Y en relación a 2014 – que es la fecha del primer relevamiento sobre este canal – el volumen operado se multiplicó por 9 y la cantidad de operaciones por más de 5.
En relación a los pagos por internet, el monto operado alcanzó a US$ 11 millones el año pasado (un 20% más que en 2017) en unas 16,4 millones de operaciones (en este caso, subiendo casi 50% en la comparación anual). Son aumentos bien relevantes, incluso para volúmenes que ya están adquiriendo relevancia en lo que es el sistema uruguayo. Recordemos que, por ejemplo, las redes de pago y cobranza mueven unos US$ 26 millones anuales… así que la brecha se viene achicando bastante.
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Documento relacionado
Informe del Banco Central sobre medios de pago en el segundo semestre de 2018
