La reunión entre los presidentes de ambas márgenes del Río de La Plata es la excusa para este análisis de la consultora Deloitte
EMILIANO COTELO (EC): El presidente argentino, Mauricio Macri, estuvo reunido ayer, en la estancia Anchorena con nuestro presidente, el Dr. Tabaré Vázquez.
Según la declaración conjunta que emitieron, durante el encuentro analizaron la situación política y social en Venezuela, la situación del Mercosur, y las perspectivas económicas y comerciales en lo inmediato y hacia el futuro de ambos países. Además, acordaron mantener reuniones periódicas para ir evaluando la marcha de los temas anteriormente planteados.
Con esa reunión como excusa, nos pareció valía la pena conversar sobre las relaciones comerciales actuales entre Uruguay y Argentina, dos países con lazos históricos y económicos muy fuertes… Para eso estamos en línea con la economista Florencia Carriquiry, de la consultora Deloitte.
ROMINA ANDRIOLI (RA): Florencia, para entrar en tema quizás valga la pena comentar las principales cifras en relación a los vínculos comerciales de Uruguay con Argentina. ¿A cuánto ascienden nuestras exportaciones hacia Argentina y cuánto importamos desde allí?
FLORENCIA CARRIQUIRY (FC): Bien. Un primer punto a tener presente es que los vínculos económicos con Argentina son obviamente mucho más fuertes que los meros flujos comerciales de exportaciones e importaciones… Y, a su vez, dentro de lo que son los flujos comerciales… con Argentina tenemos por un lado el comercio de bienes y por otro el comercio de servicios… en donde están, como parte fundamental, los servicios turísticos, pero también otros servicios… como servicios logísticos o financieros por mencionar otros dos ejemplos bien relevantes…
RA: Comencemos por las cifras a nivel de bienes entonces…
FC: Si nos centramos en el comercio de bienes, es claro que la importancia relativa de Argentina como mercado para nuestras exportaciones de bienes ha bajado mucho en los últimos veinte años. Nuestras exportaciones hacia Argentina, incluyendo lo que sale desde Zonas Francas (en base a datos de Uruguay XXI), alcanzaron en 2018 a algo más de US$ 480 millones… que equivalen a poco más de 5% de las exportaciones de bienes totales de nuestro país. Esa ha sido, con alguna oscilación, la participación de Argentina en nuestras ventas de bienes al exterior de los últimos 6 o 7 años… era algo más alta entre 2002 y 2011 (estaba entre el 6% y el 9%) y si nos remontamos a la década de los 90 y hasta el quiebre de la convertibilidad en 2001, Argentina concentraba más de 15% de nuestras exportaciones de bienes en aquel entonces…
RA: ¿Y a cuánto ascienden nuestras importaciones de bienes desde Argentina?
FC: Nuestras importaciones de bienes provenientes de Argentina, según cifras del Banco Central, alcanzaron a poco más de US$ 1.100 millones en 2018… eso es aproximadamente un 12% del total importado en bienes por Uruguay… Aquí también se observa una caída en la participación de Argentina… en toda la primera década de los 2000 casi el 25% de nuestras importaciones de bienes provenían desde este vecino… la participación de Argentina como origen de nuestras compras al exterior era el doble que la actual.
RA: Entonces, Florencia, ¿cómo queda el saldo comercial en bienes con este vecino?
FC: Si miramos exclusivamente bienes y a partir de las cifras que recién comentábamos, en 2018 el saldo comercial bilateral de Uruguay con Argentina fue deficitario para nuestro país en más de US$ 620 millones… es un déficit algo mayor que el que tuvimos en los últimos dos años… pero bastante menor al que teníamos durante los 10 años previos… cuando el déficit comercial en bienes con Argentina llegó a ser más del doble que el actual en algunos años.
RA: Está claro. Y para ir terminando con el análisis de los flujos comerciales a nivel de bienes… ¿cuáles son los principales rubros que exportamos hacia Argentina y qué es lo que importamos desde allí?
FC: El comercio con Argentina está bastante atomizado en términos de rubros… Si miramos las cifras de 2018, los principales rubros de exportación hacia Argentina fueron los plásticos, con unos US$ 54 millones (algo más del 10% del total exportado hacia allí), maquinaria por unos US$ 47 millones, celulosa por US$ 43 millones y luego otros rubros como muebles, soja y automóviles y autopartes con ventas por entre US$ 29 y 35 millones cada uno… Más abajo aparecen también productos de limpieza, grasas y aceites, concentrados de bebidas, productos farmacéuticos y otros productos químicos, papel… por mencionar algunos de los más relevantes… pero la lista es larga.
Y si miramos las importaciones…de nuevo vemos un flujo de importaciones muy atomizado. El principal rubro importado son los plásticos también, seguido por algunos subproductos de la industria alimenticia (para alimentación animal sobre todo), semillas, productos químicos, productos farmacéuticos y de limpieza y tocador, automóviles…entre varios otros.
En general, Romina, vuelven a aparecer varios de los mismos rubros que veíamos en las exportaciones… y eso es reflejo de que tenemos un comercio muy intra-industrial con Argentina…
A nivel macroeconómico el peso relativo de Argentina como destino de nuestras ventas de bienes al exterior ha bajado mucho… porque nuestro país se ha ido transformando sobre todo en un exportador de alimentos (además de celulosa) y en eso de hecho competimos con Argentina.
Ahora, para varias ramas industriales, con mucho menos capacidad de competir en otros mercados fuera de la región, el mercado argentino sigue siendo un mercado muy relevante.
RA: Está claro. Florencia…. pasemos ahora a los servicios… Allí tenemos relaciones comerciales con Argentina mucho más fuertes ¿verdad?
FC: Sin dudas… a nivel de servicios la información es mucho menos completa… pero es claro que Argentina es un mercado clave para varios servicios… En particular, para los servicios turísticos como es bien conocido. Otras veces comentamos, que más del 60% de los turistas que llegan a nuestro país anualmente provienen de Argentina y en los últimos dos años entre 65% y 70% del gasto total de los turistas en el país fue realizado por turistas argentinos. Eso supone exportaciones turísticas hacia Argentina por casi US$ 1.400 millones el año pasado… En este caso, a diferencia de lo que comentaba en bienes, la importancia relativa de Argentina fue en aumento en los últimos años… por cercanía geográfica siempre los argentinos han sido fundamentales para nuestro turismo, pero en la primera década de los años 2000 los argentinos concentraban en torno al 50% del gasto total de los turistas en Uruguay… 2017 y 2018 marcaron de hecho registros récord en el gasto de los turistas argentinos en el país, aunque lamentablemente, este año vamos a ver un descenso fuerte… así lo están confirmando las cifras parciales de la temporada que se han ido conociendo.
RA: ¿Y a cuánto asciende el turismo emisivo de uruguayos hacia Argentina? O en otros términos, ¿a cuánto alcanzan nuestras importaciones de servicios turísticos argentinos?
FC: Argentina también es el principal destino de los uruguayos que viajan al exterior. Casi el 70% de los viajes de residentes uruguayos al exterior tuvo por destino Argentina el año pasado y el gasto de los residentes uruguayos en Argentina ascendió a unos US$ 466 millones… eso es casi el 40% del gasto total de los uruguayos en el exterior.
Con lo cual, Romina, si miramos el saldo comercial a nivel de los servicios turísticos, en este caso es muy superavitario para nuestro país. Como decía recién, en 2018, en particular, los turistas argentinos gastaron en nuestro país casi US$ 1.400 millones, mientras que los uruguayos gastamos en Argentina menos de US$ 470 millones… eso dejó un superávit de aproximadamente US$ 930 millones… menor al récord del año anterior (cuando alcanzo a casi US$ 1.160 millones) pero muy alto igual en una comparación histórica.
RA: Para terminar, Florencia, ¿qué podemos esperar para adelante en relación a estos flujos comerciales? Adelantabas que seguramente veremos una caída importante a nivel del turismo… ¿no?
FC: Sí. Indudablemente, la devaluación que registró Argentina el año pasado nos ha dejado muy mal parados en términos de competitividad con este vecino. Estamos con el tipo de cambio real más bajo desde el quiebre de la convertibilidad en Argentina a inicios de los años 2000… Y además tenemos a la economía argentina en una severa recesión. Eso ya se está reflejando en el turismo desde la segunda mitad del año pasado y según las cifras parciales que difundió el Ministerio de Turismo para el mes de enero de este año, el ingreso de turistas cayó más de 29% frente a enero de 2018 y el gasto de los turistas se redujo casi 20% en dólares. En esas caídas fue determinante lo sucedido a nivel de los argentinos.
Y, por otra parte, a nivel de bienes no tenemos cifras de este año aún, pero los datos de la segunda parte de 2018 marcaron caídas importantes de las exportaciones hacia Argentina. Y en las circunstancias actuales seguramente esa tendencia de caída de las ventas a este vecino tienda a profundizarse este año.
***
Foto: Presidencia
