Foto: Pablo La Rosa / adhocFOTOS
¿Cómo fue la evolución de las exportaciones en el transcurso del año?
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ROMINA ANDRIOLI (RA): En un año marcado por la pandemia del COVID-19, que produjo una retracción casi sin precedentes de la economía global y el peor desempeño del comercio internacional desde la crisis internacional de 2008, las exportaciones uruguayas de bienes (incluyendo lo que se envía desde zonas francas) cayeron 12,5% y se ubicaron en US$ 8.076 millones. Esta información surge del último informe de Comercio Exterior elaborado por el Instituto Uruguay XXI, en el que se analizan las cifras para el conjunto de 2020.
Cuál fue el desempeño a nivel de los principales rubros y por mercado? ¿Qué perspectivas se manejan para este año? Lo conversamos con la economista Florencia Carriquiry, socia de Exante.
FELIPE LLAMBÍAS (FL): Florencia, el informe de Uruguay XXI marcó que las exportaciones totales de bienes cayeron 12,5% en el conjunto de 2020. Se trata de una caída importante en una perspectiva histórica, ¿verdad? ¿Cómo comparan estos US$ 8.070 millones exportados en 2020 respecto a años previos?
FLORENCIA CARRIQUIRY (FC): Efectivamente. La caída que tuvieron las exportaciones en 2020 fue la mayor de la última década (aunque siendo justos es apenas peor que la que se había visto en 2015, cuando se desplomaron los precios de las materias primas). Y de esa manera el monto exportado el año pasado es el menor desde 2010.
FL: ¿Y cómo compara ese desempeño con lo visto en otras economías? Te lo pregunto porque fue un año de menor comercio mundial en general, ¿no?
FC: Sí. Claramente la crisis sanitaria que provocó la propagación del COVID-19 repercutió de modo muy fuerte en las economías del mundo y la región y provocó una caída importante del comercio mundial. Con lo cuál las exportaciones tendieron a caer en la mayoría de los países. De acuerdo con cifras estimadas por el BID, en América Latina y el Caribe las exportaciones tuvieron una retracción de entre 11% y 13% en 2020 y en América del Sur se estima que la contracción de las exportaciones fue del orden de 12% también, aunque con situaciones mixtas. Chile y Paraguay serían los únicos países cuyas exportaciones aumentaran en 2020 (1% en Chila y 4% en Paraguay), mientras que en el otro extremo se ubicaron Bolivia, Colombia y Perú con bajas de más de 20% y Venezuela que registró la situación más extrema, con un descenso de 70% en sus ventas al exterior. En definitiva, podemos decir que la reducción de las exportaciones de bienes en Uruguay está en línea con el promedio de la región.
FL: Ahora, la caída se concentró sobre todo en la primera parte del año, al inicio de la crisis sanitaria ¿verdad?
FC: Sí. Entre febrero y agosto de 2020 se observó el mayor retroceso, con una caída en las exportaciones de 19% en el promedio de ese período. Desde octubre se observa una clara recuperación y el último trimestre del año cerró con ventas al exterior prácticamente iguales a las del mismo trimestre de 2019.
FL: Está claro. ¿Y cómo fue el desempeño a nivel de rubros?
FC: La caída de las exportaciones recogió descensos en varios rubros relevantes, pero en particular fueron clave las bajas que sufrieron los tres principales productos de exportación, es decir, la carne bovina, la celulosa y la soja.
Por un lado, las exportaciones de carne bovina cayeron 11% frente a 2019, aunque igualmente la carne se mantuvo como el principal producto de exportación, con ventas por cerca de US$ 1.600 millones. Luego en segundo lugar se ubicó la celulosa (con unos US$ 1.100 millones), aunque en el conjunto del año las ventas cayeron 28% (debido al descenso de los precios esencialmente). Y finalmente la soja fue el tercer producto de exportación de Uruguay en 2020, con un total de casi US$ 750 millones exportados, pese a que también sufrió una caída importante (de 25%) frente a 2019, en un contexto de reducción fuerte de los volúmenes cosechados.
FL: Y si por el contrario vamos a los rubros con mejor desempeño ¿cuántos rubros lograron crecer en ventas en un año tan particular?
FC: A nivel de los principales rubros, hubo un sensible crecimiento de las ventas de arroz (que subieron 23% en el año), contrastando con lo que se había visto en 2019, cuando la industria tuvo dificultades para comercializar la cosecha. La verdad es que en 2020 hubo mucha más agilidad en los negocios de venta de arroz y con mejores precios, además. También aumentaron las ventas de productos farmacéuticos (crecieron 14% en el año) y las colocaciones de trigo, que subieron casi 50% interanual respecto del muy bajo registro de 2019. Luego a nivel de otros productos importantes, las ventas al exterior de productos lácteos se mantuvieron en torno a los niveles del año anterior (en unos US$ 650 millones), mientras que las colocaciones de concentrados de bebidas, de madera o de plásticos, tuvieron bajas pero acotadas, de entre 3% y 4% en el conjunto del año.
FL: Y a nivel de destinos, ¿los descensos fueron generalizados?
FC: Sí. A nivel de los principales destinos las caídas fueron bastante generalizadas. En primer lugar, si bien China volvió a ser el principal destino de las exportaciones uruguayas, en 2020 perdió participación. Concretamente, las ventas a China cayeron 25% respecto a 2019 y se ubicaron apenas por debajo de los US$ 2.150 millones en el conjunto del año. Luego bajaron 28% las colocaciones en la Unión Europea (que cayó al tercer lugar en el ranking) y se redujeron 14% las exportaciones a Estados Unidos.
En la región, en tanto, la evolución fue algo mejor. En particular, las exportaciones a Brasil aumentaron 2% frente a 2019 y alcanzaron a casi US$ 1.170 millones en el conjunto del año. Con lo cual este país vecino representó el 15% del total exportado y se ubicó como el segundo mercado más importante el año pasado, superando a la Unión Europea. Y, por otra parte, las ventas a Argentina bajaron sólo 3%, aunque este destino aparece recién en el quinto lugar del ranking, con una participación de sólo 5% del total.
FL: A partir de este análisis de lo que sucedió en 2020, entonces, ¿cómo se plantea el escenario exportador para este año? Recién decías que las exportaciones tendieron a mostrar un mejor desempeño en la última parte del año, ¿eso permite prever mejores perspectivas para 2021?
FC: Sí, dada la caída fuerte que sufrieron las exportaciones en casi todos los rubros el año pasado y en la medida en que que se espera que la demanda global se recupere paulatinamente, es esperable que 2021 sea un año de crecimiento de las exportaciones en general, aunque con dinámicas probablemente diferentes por sector y a nivel de mercados. En general, tendemos a esperar una recuperación de las ventas de carne y de celulosa en 2021, aunque la demanda de estos productos enfrenta riesgos apreciables asociados al desarrollo de la pandemia en los principales mercados de consumo del mundo, como Estados Unidos y Europa. Mientras que a nivel de los granos, en tanto, la buena noticia para nuestro país es que los precios han venido subiendo significativamente en los últimos meses, pero deberemos ver cómo termina jugando el clima en las cosechas para ver si se pueden aprovechar estos buenos valores.
Y a nivel de los rubros de inserción esencialmente regional, también hay riesgos. El desempeño en 2020 no fue malo en términos relativos, pero las perspectivas para 2021 no son particularmente favorables a la luz de las dificultades que arrastran nuestros vecinos (sobre todo Argentina) y teniendo en cuenta la mala situación de competitividad de nuestro país con ambos países.
En suma, aún hay varias incertidumbres relevantes. En general se espera una suba de las exportaciones uruguayas de bienes este año, luego de las caídas fuertes que se registraron en 2020, pero es poco probable que se recuperen los valores pre-pandemia.
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